Un dels grans èxits de la història dels musicals de Broadway, Harlem Swing «Ain’t Misbehavin», transformarà l’escenari del Teatre Victòria de Barcelona en un club de jazz del cor de Harlem. Són els bojos anys vint, els anys d’esplendor del Cotton Club, d’efervescència cultural a Nova York. A l’escenari dos homes i tres dones flirtegen, canten i ballen fins a la matinada. Una vetllada frenètica i d’alta freqüència, al ritme del swing, rhythm and blues i del jazz d’una banda de sis músics que interpreten, en directe, la música d’un dels grans pianistes i compositors de la història del swing y el stride piano, Thomas Wright ¿Fats» Waller.