Un poble gris, monòton i industrial veu trencada la seva rutina laborable amb l’arribada d’un gran espectacle musical. La companyia ha sigut contractada per l’alcalde del poble i propietari de l’única fàbrica en tota la població.

Joan (Pau Oliver), el fill de l’alcalde que està a punt de casar-se amb la seva parella Lina (Júlia Genís), està enamorat de la gran estrella Zaira (Mariona Castillo) i vol fugir amb ella lluny del poble gris. Zaira, en canvi, està esgotada de la seva vida nòmada i desitjaria quedar-se a viure al poble i portar una vida amb tranquil·litat. Al seu costat Puck (Jordi Coll), agressiu mànager, la maltracta creient-la de la seva propietat i li exigeix que continuï. L’autoritari i fals demòcrata alcalde obliga el seu fill Joan a desistir dels seus somnis.

Mentre la representació de la nit es prepara, els líders dels dos mons, el Clown i l’Alcalde, tots dos interpretats per Àngels Gonyalons, veuen les conseqüències que té que els dos mons es barregin.