Un divertiment mozartià i operístic protagonitzat pel seu Llibretista.

El llibretista d’òpera Lorenzo da Ponte ens acompanya en un viatge a través del qual rememora episodis de la seva vida, tot invocant l’aparició de diversos personatges de la seva creació, sorgits de les tres òperes que va escriure en col·laboració amb Mozart.