Principi del segle XIX. Al londinenc carrer de Drury Lane, el Moustache Music Hall ofereix espectacles destinats a la classe obrera, només per cavallers amb bigoti, símbol per excel·lència de la virilitat. Entreteniment popular, catedral del ritme i botiga de moda a Londres, el teatre desprèn un ambient victorià, amb les parets llardoses de maons rogencs, ens recorden a temps passats.

El Petit Max, viu amb entrega, dolçor i dolor la seva professió d’exitós comediant, ballarí, anima i estrella principal del Moustache. La seva passió per l’espectacle, la forta amistat dels seus companys i l’amor veritable, centren la trama al voltant d’aquest actor amb un desig interior ocult.